Действие фильма разворачивается в конце 60-х годов, в Северной Англии. В основе сюжета десятилетний мальчик по имени Филипп. Он не разговаривает с трехлетнего возраста. Родители мальчика уже почти потеряли надежду вылечить его и найти ему друзей. Однажды Филипп в лесу встречает необычного пони - белого, с голубыми глазами. Мальчик и пони привязываются друг к другу. В скором времени у Филиппа появляются новые друзья: девочка, полковник в отставке и ручной сокол.