Самый легендарный фильм про индейцев - ковбоев. Хондо Лейн - посланник, работающий на американскую кавалерию и несущий индейскую кровь. Мирный договор между белыми и Апачи был деконструирован белыми. В то время , как Хондо убегает от нападения апачи, он находит убежище на ферме, оказавшейся в разгар войны. На ферме живут женщина по имени Энджи Лоу и ее маленький сын. Судьба, каким-то образом , соткет их сети, и Хондо возьмет на себя защиту женщины и ее сына.