На своём триумфальном пути завоевателя Наполеон Бонапарт встречает польскую графиню Марию Валевскую. Только ей, этой гордой польской красавице, легко удается покорить непобедимого Императора Франции, но при этом -- сама Мария Валевская не отвечает на попытки соблазна, оставаясь холодной и неприступной. Однако польские дипломаты просят графиню уступить Наполеону во имя спасения Родины и, пойдя навстречу их просьбам, Мария обретает счастье в этом союзе, и даже надеется на брак с Императором после известий о своей беременности и о его разводе с Жозефиной. Но, к сожалению графини Валевской, Наполеон сообщает ей о том, что их официальный союз невозможен...