Интересная история о легендарном герое Никите Кожемяке, основанная местами на исторических фактах, а местами на вымысле. Сказочное фентези от режиссера Манука Депояна придется по вкусу и взрослым, и деткам. Герою предстоит много испытаний, он пройдет нелегкий путь, но главная его задача — это победить ненасытное чудовище. События фильма происходят в стольном городе Киеве. В округе поселился страшный Змей, он наводит ужас на жителей города, убивает людей, портит урожай, палит жилище горожан. После таких налетов, дети остаются сиротками, но пойти на бой с чудовищем никто не решается. В очередной залет на город змей похитил царскую дочь, красавицу царевну. Сколько не умоляли несчастные родители местных героев спасти их дочь, никто так и не решился сразиться со Змеем. Но девушка была не проста, она хитростью выпытала у Змея о том, чего гаденыш боялся больше всего. Оказалось, что Кирилла Кожемяка – заклятый ворог змея, и в роду Кожемяки растет сын Никита. Царевна смогла передать весточку об этом, и тогда весь люд Киевский пришел к Никите просить спасти царскую дочь и защитить их от ненавистного Змея. Никита отправляется в змеиное логово, чтобы сразиться с чудовищем. Но Змей хитер, он придумывает всяческие испытания для юноши, не желая вступать в открытый бой. Пройдя все препятствия, герой Никита Кожемяка вступает в схватку со зверем.