Мультфильм начинается словами автора:Негде, в тридевятом царстве,В тридесятом государстве,Жил-был славный царь Додон[1].Смолоду был грозен онИ соседям то и делоНаносил обиды смело,Но под старость захотелОтдохнуть от ратных делИ покой себе устроить.Тут соседи беспокоитьСтали старого царя,Страшный вред ему творя.Далее следует сражение между вражескими солдатами и воинами Додона. На следующий день после сражения Додон решил созвать совет для того, чтобы решить, что делать дальше. И когда царь уже готов был гадать по звёздам, словно по вызову, появился мудрец-звездочёт и подарил Додону золотого петушка. Если в стране будет спокойно, он будет сидеть смирно, а в случае опасности возвестит:Кири-ку-ку!Царствуй, лёжа на боку!После этого Додон обещает мудрецу исполнить любое его желание. С тех пор «петушок с высокой спицы стал стеречь его границы», и благодаря этому соседи перестали нападать на царство Додона. Через определённое время петушок снова встрепенулся, повернулся на восток и прокричал:Кири-ку-ку!Царствуй, лёжа на боку!Как всегда, начали собирать войско. Сначала войско повёл старший сын Додона, потом младший и, наконец, сам Додон (из-за того, что оба сына не вернулись). Через восемь дней Додон со своим войском прибыл в горы и увидел своих сыновей мёртвыми. Очевидно, они убили друг друга в поединке. Неожиданно появился шатёр. И только воевода Полкан приказал пушкарям стрелять, как неожиданно появилась Шемаханская царица, из-за чего Додон забыл обо всём и решил с ней познакомиться. После знакомства Шемаханская царица увела его в шатёр, где они начали танцевать, петь и так далее.После всех этих событий Додон захотел жениться на ней, а для этого он решил взять её с собой во дворец. Собрались они и отправились обратно. Когда Додон со своим войском и Шемаханской царицей вернулся назад, им навстречу вышел звездочёт и попросил подарить ему Шемаханскую царицу. Однако Додон не хотел этого делать: сначала он предлагал другой откуп, а затем, рассердившись, велел прогнать старика:Тьфу ты, пропасть! Лих же, нет!Ну, так слушай мой ответ:Ничего ты не получишь,Сам себя ты, грешник, мучишь.Убирайся, цел пока!Оттащите старика!Мудрец продолжал настаивать на своём, из-за чего Додон ударил его жезлом по лбу. Последний умер, вследствие чего ударил гром, а Шемаханская царица засмеялась. И, как по приказу, золотой петушок вспорхнул со спицы, полетел к колеснице и клюнул в темя Додона. В итоге Шемаханская царица пропала, как будто её и не было, а неблагодарный царь тоже умер. Заканчивается мультфильм словами автора:Сказка ложь, да в ней намёк!Добрым молодцам урок.