Мультфильм снят по сказке норвежского писателя Петера Асбьернсена.Однажды в королевском дворце закапризничала принцесса, потребовав сто живых зайцев. Король, её отец, тут же дал объявление о том, что требуется пастух для заячьего стада. Тот, кто сумеет привести всех зайцев с пастьбы во дворец, получит полкоролевства. А тому, кто не сможет это сделать, отрубят голову.Простой деревенский парень, Ганс, узнал об этом и решил, что сможет быть полезен в этом качестве. По пути во дворец ему в лесу повстречалась странная старушка с длиннющим носом, который по какой-то причине застрял в пеньке. Ганс помог бабушке освободиться и получил от неё в качестве награды волшебную дудочку.Парень приходит во дворец и устраивается на работу. В первый же день он с помощью дудочки приманивает всех зайцев и удачно возвращает их во дворец. Король абсолютно уверен, что зайцы разбежались, и не верит Гансу, что тот привел всё стадо обратно. Но министр, которого он послал пересчитать их, подтвердил это. Король отпускает Ганса и говорит министру, что если на следующий день он снова насчитает сто зайцев, то лишится головы.На следующий день министр тайком похищает дудочку Ганса и приносит ее королю, но дудочка, как птица, улетает из дворца обратно к Гансу. Попытка принцессы забрать дудочку также не увенчалась успехом, и лишь король за поцелуй своей лошади получает от Ганса дудочку и прячет ее в шкатулку.Оставшись без дудочки, Ганс теряет зайцев, и теперь ему отрубят голову. Но в последний момент Ганс достает из-за пазухи дудочку и отгоняет палача, занесшего над ним топор. Оказалась, дудочка улетела и от короля. Ганс решает проучить лживого короля и играет на дудочке, заставляя королевскую семью с министром и палачом бегать к себе и от себя.