Сергей и его отдел получают задание - помочь военным. Из войсковой части сбегают трое "срочников", убивших старшего лейтенанта той же части. Вернее, виновен один, но второй бежит вместе с ним, а третьего, Шурика, они тащат с собой насильно - им нужен водитель. Дезертиры нападают на бензозаправку, ранят кассиршу. В это же время Михаил, выздоровевший Бэк и Ян выехали на рыбалку и заехали на эту заправку. Они смогли захватить бандитов, но подъехавшие милиционеры, не разобравшись, арестовали Михаила и его друзей, освободив дезертиров, которые тут же вскочили в милицейскую машину и хотели уехать. Михаил успел вырвать автомат у милиционера и выстрелить в отъезжающую машину, повредив её. Выскочив из машины, преступники скрылись, а Михаила, Яна и Бэка смог освободить подъехавший сюда Сергей. Вскоре Михаил, Ян и Бэк располагаются на берегу и начинают рыбную ловлю. Скрываясь от преследования (а их обложили в лесу со всех сторон - военные прочесывают лес и побережье) преступники убивают и пожилого лесника, заподозрившего неладное... Чтобы окончательно "повязать" с собой юного Шурика, полного страха за все, что происходит, преступники приказывают ему убить парализованную жену лесника. Опасаясь расправы, Шурик входит в комнату старухи и, зажмурив глаза, стреляет в её сторону. (Потом выяснится, что, к счастью, Шурик в женщину не попал.) После этого преступники покидают лесную сторожку... Выбравшись на берег реки, дезертиры нападают на отдыхающую здесь же молодую пару с двумя детишками и завладевают их автомобилем. Тут в дело вмешивается Разумовский с друзьями, и один из преступников нейтрализован. Но двое других, захватив маленького сына отдыхающих, скрываются на их же машине...