Валентин Гафт, Георгий Милляр, Владимир Андреев, Сергей Мартинсон, Наталья Селезнёва, Владимир БамдасовВо дворец к калифу багдадскому заходит бродячий торговец редкостями и диковинками. В его сундуке калиф обнаружил коробочку с порошком и древним пергаментом. Калиф купил коробочку и решил узнать, в чем смысл текста, заключавшегося в ней. Мудрец Селим расшифровал письмена и сообщил калифу – тот, кто понюхает порошок и три раза произнесет волшебное слово Мутабор, сможет превратиться в любое животное по желанию и понимать язык зверей и птиц.