Летом 1942 года немецко-фашистские полчища рвутся к Волге. Но мудрый Сталин даёт указания генералу Василевскому приложить все усилия к тому, чтобы отстоять Сталинград. Сюда отправляется представитель Ставки Маленков, который призывает трудящихся встать на защиту родного города. Ополчение задерживает наступление фашистов до подхода свежих сил. На помощь осаждённому городу через Волгу переправляются силы генерала Родимцева. Сержант Павлов совершает свой знаменитый подвиг. По указанию Сталина с севера по наступающим немцам бьют силы соседнего фронта, отвлекая противника от натиска на Сталинград. И наконец принимается решение о направлении сюда генерала Рокоссовского для организации контрнаступления, срок которого назначает Сталин.Тем временем в Вашингтоне президент Франклин Рузвельт высказывает своё сочувствие "этим борющимся русским" и отправляет на переговоры своего спецпредставителя Гарримана. Однако Уинстон Черчилль продолжает саботировать открытие "Второго фронта". А тем временем недовольный медлительностью Паулюса Гитлер приказывает бросать на Сталинград всё новые и новые силы, в том числе союзников-румын.Верховный главнокомандующий предлагает провести операцию по захвату в кольцо группировки немецко-фашистских войск в районе Сталинграда. В ноябре 1942 года операция успешно завершается и армия Паулюса оказывается в котле. Беснующийся Гитлер из своей ставки отдаёт приказы окружённым войскам продолжать бессмысленное сопротивление. Генералы Рокоссовский и Воронов разрабатывают план окончания операции, связанный с полным уничтожением войск Паулюса. Фашисты отказываются сдаться и терпят полный разгром. В концовке солдаты 64-й армии Чуйкова берут в плен генерала Паулюса.