Рыболовы-любители - молодой художник Сергей и полковник в отставке Николай Семенович - останавливаются в небольшом домике на берегу красивого озера. В доме живут бабка Юля с дочерью Катериной, недавно ушедшей от пьяницы-мужа, и двумя ее маленькими детьми. Поздним вечером появляется еще один постоялец, сорокалетний Пал Палыч, - и теперь все внимание хозяев направлено в его сторону...Режиссер: Владимир ШредельВ ролях: Иннокентий Смоктуновский, Александра Панова, Любовь Соколова, Валентина Пугачева, Георгий Жженов, Михаил Глузский, Игорь Ефимов, Николай Елизаров, Таня Хабло, Юра Лепешкин