Этот фильм известного сербского режиссёра Александра Петровича когда-то стал настоящим событием мирового кинематографа. Но даже сегодня картина остаётся почти неизвестной российскому зрителю. В фильме музыка Эннио Морриконе, великолепная игра вполне звездного состава, тем не менее до сих пор ему уделяется слишком мало внимания, и даже не каждый потенциальный зритель и ценитель творчества Булгакова знает о существовании картины. Работа Петровича отличается от сюжета романа, представляет собой своеобразный симбиоз Театрального романа и версией романа, напечатанной в 1966 году в журнале Москва. Режиссёр ставил целью не просто перенести роман на киноплёнку, а пытался переосмыслить его. Фильм был принят неприязненно многими поклонниками творчества Булгакова (Маргарита- не такая, Мастер - не такой, многое и многое - не такое). Даже прекрасная музыка Эннио Морриконе вызвала гневные нарекания. Однако даже самые яростные критики фильма вынуждены были признать ряд присутствующих в ней положительных моментов. Удивительно такой оказалась Москва 1930-х годов, снятая в Белграде, причём зимняя Москва, а не летняя, как в романе. В советской Москве 1920-х годов, месте, где никто не верит ни в Бога, ни в дьявола, драматург Николай Максудов пишет пьесу под названием Понтий Пилат. В своём произведении Максудов описал своё видение библейских событий и конфликта между Пилатом и Иешуа. Смелое произведение не понравилось критикам Латунскому, Ариману и Лавровичу. Отказался поставить пьесу в своём театре и директор Римский. Единственная, кто смогла понять пьесу Николая, это его возлюбленная Маргарита, оценившая гений Мастера. Меж тем таинственный иностранец Воланд со своими подручными Коровьевым и Азазелло объявляется в Москве и начинает жестоко наказывать всех причастных к гонению Мастера и его ссылке в сумасшедший дом. В конце Воланд даёт сеанс чёрной магии в театре с целью посмотреть на московский современный люд в целом. Маг заключает, что несмотря на испорченность советской идеологией, москвичи являются обыкновенными, способными на сочувствие и милосердие людьми. Воланд освобождает Мастера из лечебницы и соединяет его с Маргаритой. Поскольку Мастер не заслужил Света (Рая), он может обрести лишь покой. Дух зла даёт Мастеру и Маргарите по чаше фалернского вина, которое когда-то пил Понтий Пилат...