Режиссёр: Леонид Эйдлин Продюсер: Владимир СезинцевАвтор сценария : Валентин Черных Оператор: Генри АбрамянКомпозитор: Исаак Шварц .В ролях: Ирина Муравьёва (Евгения) Юрий Беляев (Валериан Чернышов) Елена ЯковлеваЕкатерина ВасильеваИрина РябцеваВалерий ШальныхАндрей Николаев .Сюжет: В провинциальном городе, в пору становления рыночной экономики, жили три подруги, а у одной из них — Евгении — был сын Валериан. Однажды в городок прибыл на гастроли цирк, в котором работал красавец силач Валериан Чернышов, первая любовь Евгении и предполагаемый отец ее ребенка.Подруги решают, что Евгении стоит снова завязать отношения с Валерианом и они разрабатывают хитрый план как им завлечь заезжего красавца в любовные сети. Подкупив циркового агента занимающегося расселением артистов, они заселяют Чернышова к Евгении.Валериан не помнит Евгению. Но тем не менее, стареющий Казанова не прочь закрутить с симпатичной хозяйкой скоротечный роман, но Евгения рассчитывает на более серьезные отношения.Годы берут свое и Чернышову уже не просто выступать в цирке, его преследуют неудачи. Руководство намекает, что пора оставить арену. Он решает взять к себе симпатичную ассистентку, которая в нужный момент отвлечет внимание зрителей если номер не получится. Отношения между Валерианом и Евгенией налаживаются и она берется ему помочь. Хотя сам Валериан похоже не рад такой перспективе. И придя в цирк Евгения, не молодая уже женщина, узнает что надо выступать не только в купальнике, но и порой даже обнажится. В ужасе она сбегает из цирка. Доходная должность ассистентки становится яблоком раздора. У Евгении появляется молодая соперница готовая на все чтобы вырваться из унылой окружающей действительности.Но ассистентка не спасает карьеру Чернышова и цирковое руководство вынуждает его покинуть цирк. И Валериан получает шанс обрести тепло и домашний уют в лице Евгении, в которой он наконец узнает свою старую знакомую, маленькую Женьку соседскую конопатую девчонку.