ЛосАнджелес 50х годов. Лента повествует о нелегкой судьбе музыкантанеудачника зарабатывающего себе кусок хлеба игрой на трубе и чистейшего невинного Ангела. Однажды музыкант спасает Ангела от мерзкого бандита и его жизнь меняется.