Первый фильм революционной трилогии.Фильм рассказывает о ранних годах революционного движения в царской России.Трое друзей Максим, Дема и Андрей, принадлежащих к рабочему классу, спасают от полиции девушку по имени Наташа. Она работает на революцию. В тот же день Андрей скончался от производственной травмы,полученной по вине мастера.После второго подобного случая на заводе разгорается протест, вылившийся в спонтанную демонстрацию. Полиция быстро подавляет шествие недовольных. Дема, который сильно запил после потери друга, не помня себя, ударил ефрейтора по голове камнем,и вместе с Максимом попадает в тюрьму. Максим попадает в камеру к Седому — организатору подпольного движения и после расстрела Демы становится профессиональным революционером .Через несколько дней Максим выходит из тюрьмы и становится профессиональным революционером, переходит на нелегальное положение и уезжает выполнять задание парт-ячейки.Простоватый и хитроумный, веселый и всемогущий, петербургский рабочий паренек Максим лихо побеждает врагов под куплеты получившей необыкновенную популярность народной песенки "Крутится, вертится шар голубой".