Мультфильм поставлен по одноименной русской народной сказке и рассказывает о добром и храбром Иване-Царевиче, который прошёл через все испытания, чтобы расколдовать свою любимую, которая предстала перед ним в образе царевны-лягушки, а оказалась на самом деле Василисой Прекрасной.