Англия 984 год . Рыцарь Боуэн, наставник английского принца, пытается воспитать своего ученика в духе старинных традиций — мудрым и милосердным правителем. Тем временем его отец жестокий и коварный тиран гибнет во время подавления народного восстания отчаявшихся бедняков. Принц Эйнон тоже получает смертельное ранение, нанесённое ему девочкой Карой. Мать приносит умирающего принца к дракону и умоляет спасти ему жизнь. Дракон отдаёт частицу своего сердца юноше, с условием, что тот поклянётся стать добрым и справедливым королём. Несмотря на это, Эйнон становится бездушным кровожадным деспотом, ещё хуже чем его отец. Таким образом Эйнон нарушает свою королевскую клятву и очерняет сердце дракона.То что было лишь надеждой стало проклятьем. Не благодарный принц получил великий дар и изгадил его, сделав его чёрным коварным и безжалостным. После этого рыцарь Боуин торжественно поклялся, что истребит всех драконов на нашей планете, ошибочно полагая, что сердце дракона всему виной...