По мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца.Теодор-Христиан, Ученый, приезжает в одну из незнакомых волшебных стран. Здесь все сказочное, но происходит взаправду, а сам Ученый становиться основным действующим героем этой новой сказки. Он, влюбившись в Принцессу Луизу, отпускает свою Тень, которая его потом и обманула. Тень встает на престол и завладевает любимой Принцессой Теодора-Христиана. Но, как всегда, вечная борьба Добра и Зла заканчивается победой Светлых сил. В конечном итоге, Добро, творимое Ученым побеждает, однако он не хочет занимать престол и покидает королевство вместе с дочерью людоеда Пьетро – Аннунциатой. Это единственный человек, в котором он нашел поддержку, но взамен она ничего не требовала.