Эта удивительная сказка снята по мотивам русских и китайских преданий.Однажды Ивану под Рождество предсказали встречу с чужеземной красавицей. Лесная колдунья за доброту молодого человека подарила ему волшебный портрет китайской девушки по имени Сяо Цин.Ее красота поразила Ивана в самое сердце, и он влюбился без памяти. Неожиданно портрет ожил, девушка рассказала молодцу удивительную историю. Оказывается, злой колдун забрал ее у родителей против воли, чтобы сделать своей женой. Брат девушки нарисовал портрет, куда и переселилась душа Сяо Цин, а злодею досталось только едва живое тело, бесчувственная кукла. Теперь колдун ищет этот портрет, чтобы вернуть себе душу девушки...