Дореволюционная Россия. Главный герой — гимназист Антон, проходит период становления: растет и становится мужчиной. Фильм создан по роману Ивана Сергеевича Шмелева «История любовная» и нарисован в технике «ожившей живописи», когда кадр рисуется пальцами на стекле. Один рисунок — один кадр фильма, который при просмотре промелькнет за 1/24 долю секунды. За день создается порядка 15 кадров. То есть на создание 1 секунды экранного времени тратится больше одного дня. А мультфильм длится почти полчаса. Фильм был номинирован на Оскар в 2008 году.