Время — 36 миллионов лет до н. э.Эпоха — конец Эоцена.Место действия — Пакистан, море Тетис и мангровые леса (в будущем пустыня Сахара).События второй серии происходят в позднем эоцене, когда начали замерзать полярные шапки, в результате чего океанские течения и климат подверглись радикальным изменениям.Первая часть серии изображает беременную самку базилозавра (Basilosaurus), крупного хищного кита, которая за неимением добычи в океане вынуждена искать пропитания в мелководных мангровых зарослях Египта. Она не может охотиться за апидиямы (Apidium, ранняя разновидность обезьяны), которые перепрыгивают с дерева на дерево через узкие проливы, поэтому она старается внезапно схватить меритерия (Moeritherium, предок современных слонов), отбившегося от своей группы. Однако, меритерию удается уплыть, и самка базилозавра вынуждена вернуться к океану Тетис. Там ей удается успешно поохотиться на нескольких меньших китов, известных как дорудоны (Dorudon). После этого у неё появляется возможность родить детёныша.Рассказ о базилозаврах перемежается изображениями пастбищ Пакистана, где климатические изменения привели к длительной засухе. В долинах борются за выживание стада бронтотериев (Brontotherium) и хищные копытные эндрюсархи (Andrewsarchus). Мы видим, как в поисках пищи эндрюсарх выходит на берег океана, где охотится за черепахами. Рассказчик объясняет, что эндрюсарх является крупнейшим хищным млекопитающим всех времен и, несмотря на свою внешность гигантского волка, в действительности является родственником современных баранов и коз.В конце серии мы узнаем, что из-за изменения климата в конце эоцена вымрет пятая часть видов живых организмов, и это будет самое крупное вымирание после исчезновения динозавров.