В полночь в комнате художников оживают персонажи с картинок. Нарисованный человечек ожил и отправился в лес за ёлочкой. Нарисованные звери собираются вокруг мальчика, и он показывает им свой фильм про ёлочку. Действие разворачивается под песню "В лесу родилась ёлочка", которую они исполняют все вместе.Режиссер: Борис БутаковРоли озвучивали: Анатолий Кубацкий