БОГОПОДОБНАЯ - Энджел и Коннор возвращаются в "Гиперион" вместе с Корделией и рождённой ею прекрасной незнакомкой. Теперь Энджел даже и не думает убивать эту женщину - он проникся к ней уважением и поклонением, так же как и Коннор. Вскоре подобной метаморфозе подвергаются Уэсли, Ганн, Лорн и другие жители Лос-Анджелеса. И только Фрэд остаётся сама собой. Она начинает ощущать угрозу, исходящую от загадочной Джесмин - женщины, которая является олицетворением могущественной силы, долгое время наблюдавшей за человечеством и решившей появиться на Земле, чтобы помочь её людям. Начало этому положил сам Энджел, два года назад решившийся на испытание, ценой которого должна была стать жизнь Дарлы. Но сам не зная этого, вампир заслужил право на появление в мире новой жизни - жизни его будущего сына Коннора, ставшего отцом Джесмин. В то время как в отель продолжают прибывать люди, желающие стать последователями Джесмин, Фрэд встречается с человеком, который, как и она, увидел ужас, исходящий от богоподобной женщины. Вскоре Энджел и остальные друзья начинают считать, что Фрэд может угрожать жизни Джесмин и её необходимо убить...