ГИБЕЛЬНЫЙ ДАР - Корделия начинает получать очень длинные и болезненные видения, оставляющие после себя настоящие физические раны. Для поисков причин происходящего Энджел прибегает к помощи Лорна, который по его просьбе проникает в сознание Корди. Вскоре становится ясно, что болезненные фальшивые видения посылаются не Высшими Силами, но другим источником. Энджел догадывается о причастности "Вольфрам и Харт" и наносит визит Лайле Морган. Чтобы спасти жизнь Корди вампир вынужден выполнить задание Лайлы и освободить из демонической темницы неизвестного юношу, заключённого в огненную клетку. Тем временем где-то в Южной Америке продолжается затянувшееся путешествие Дарлы, которая посещает самых сильных шаманов и колдунов с целью узнать ответ на вопрос - каким образом стала возможной её беременность и кого она вынашивает внутри себя...