3-я и 4-я серии. Валентину и Анатолия Седова пригласили встречать Новый год в Кремль. Валентина узнает, что ждет ребенка. Седов поступил в Академию Генерального штаба, но перед началом занятий ему предстоит испытание новых самолетов, на которых он трагически погибает. Константин Семенов продолжает ухаживать за Валентиной, но она все не может забыть Седова. Тогда он пишет пьесу о Седове, в которой главную роль предлагает Валентине. Начинается война.