Жанр - музыкальныйФильм-концерт, снятый на фоне Ленинграда, черноморского побережья и берёзового леса. С участием артистов Ленинградского театра имени ленинского комсомола, артистов балета Ленинградского мюзик-холла, певиц сёстёр Фёдоровых, ансамбля пантомимы Ленинградского театра миниатюр.В ролях: Виталий Копылов, Владимир Матусов, Мария Пахоменко, Эдуард Хиль, Нинелла Кургапкина, Владлен Семёнов, Екатерина Фёдорова, Нина Фёдорова, Нинель Фёдорова, Анастасия Фёдорова, Галина Фёдорова, Гертруда Демаш, Вячеслав Демаш, Ефим Левинсон, Георгий Поликарпов, Алиса Фрейндлих, Елена Евтеева, Михаил Барышников, Исайя Браудо, Борис Штоколов, Эдита Пьеха, Владимир Лосев, Вадим Яковлев, Борис Ершов, Александр Скрыпник, Александр Усыскин, Всеволод Королев, Эдуард Левин