1930-е годы. Из фашистской Германии на территорию Советского Союза проникают диверсант и сопровождающая его охрана. Часть лазутчиков попадает в руки пограничников. С помощью колхозников пограничникам удается обнаружить остальных врагов и после ожесточенной перестрелки взять их в плен.