Юный Джефф Стив Мастерсон Американская история Х мечтает стать благородным рыцарем в сияющих доспехах. Но он всего лишь бедный сирота которому вряд ли светит когданибудь покинуть старые стены монастыря где он служит конюхом. Его мечтам никогда не суждено было бы осуществиться если бы не удивительная встреча в подвале монастыря Джефф обнаруживает Дрэйка последнего оставшегося в живых дракона на Земле. Дрэйк вылупился из яйца которое было найдено славным рыцарем Боуэном героем первого фильма. Юноша и дракон становятся друзьями. Покинув подвал Дрэйк совершает свой первый полет. Но приходит час когда над страной сгущаются тучи. Королевство в опасности И только Джефф и Дрэйк могут его спасти