Гнусный суперзлодей по имени "Доктор авось" (пьеса о Докторе но) настиг безжалостную мегакорпорацию Acme Oil Company и не только наполняет океаны радиацией и токсичными отходами, но даже угрожает всему миру из своего подводного логова. Главный герой сюжета и игровой персонаж игры-умный, мутировавший антропоморфный грязевик, получивший имя "Джеймс Понд" (в честь легендарного шпиона Джеймса Бонда) и нанятый британской Секретной службой для защиты морей и уничтожения плохих парней в подводных районах. Он также достаточно учтив, чтобы соблазнить множество привлекательных русалок, некоторые из которых действуют как двойные агенты, как это обычно бывает с любовными интересами Джеймса Бонда. Игра подражает фильмам о Джеймсе Бонде с уровнями, имитирующими их названия, с такими названиями уровней, как "лицензия на пузырь" (после лицензии на убийство), "вид на разлив" (после взгляда на убийство), "утечка и пусть умирают" (после того, как живут и дают умереть) и "из Трехмильного острова с любовью" (после того, как из России с любовью).