МКФ в Венеции - 2001. История взросления двух закадычных друзей Хулио (Гаэль Гарсия Берналь) и Теноча (Диего Луна). Оставшись без подружек, они отправляются на пляж Небесные Уста в надежде на сексуальные приключения с очаровательной родственницей Теноча Луизой, но однажды просыпаются в одной постели. Что дальше - во что может превратить их крепкую дружбу случайная гомосексуальная связь? Прекрасные пейзажи, много быстрого юношеского секса в девственном раю мексиканского побережья и мечты, которые разбиваются о трезвую реальность жизни: дружба, которая умирает, столкнувшись с действительностью латиноамериканских обывателей. Молодежная мелодраматическая комедия мексиканского режиссера Альфонса Куарона получила приз за лучший сценарий на Веницианском фестивале-2001.