Защитник Руси, богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, вынужден князь идти на поклон к Муромцу и друзьям его — Алёше Поповичу и Добрыне Никитичу...— Из соображений политкорректности вместо упоминаемых в былинах реальных татар в фильме фигурирует наполовину вымышленный народ «тугары» азиатской наружности, чьим прототипом, очевидно, являются кочевые, ныне малоизвестные племена «тагарской» культуры (тагарцы), обитавшие на территории Минусинской котловины (Хакасия и юг Красноярского края), а их предводитель носит имя Калин — имя былинного царя, не сопоставимое с историческими прототипами.Режиссер: Александр ПтушкоВ ролях: Борис Андреев, Шукур Бурханов, Андрей Абрикосов, Наталья Медведева, Нинель Мышкова, Сергей Мартинсон, Георгий Дёмин, Александр Шворин, Владимир Соловьев, Михаил Пуговкин, Сергей Столяров, Ия Арепина, Тамара Носова, Александра Данилова, Николай Гладков, Пол Фрис, Майк Уоллес, Ау-Сон-Хи, Муратбек Рыскулов, Владимир Тягушев, Садыкбек Джаманов, Шамши Тюменбаев