Составленная из серии коротких эпизодов эта история повествует о путешествии Кино и её говорящего мотоцикла Элмеса. Кино и Элмес посещают разные страны страну жители которой не могут общаться с другими людьми из-за своего дара телепатии они слишком сильно чувствуют чужую боль страну население которой борется за всеобщее равенство её жители едины в своих стремлениях а страна управляется большинством4 и другие края.nПрожив в стране три дня Кино и Элмес покидают её. Они путешественники наблюдатели. nПоявление Кино лишь слегка всколыхивает серые будни обывателей но в дальнейшем оно становится главным событием потрясающим и переворачивающим их дальнейшую жизнь. Что же увидят Кино и Элмес в своих странствиях Что останется в сердцах встретившихся с ними людей