Первым же ударом немецких самолетов 22 июня 1941 года большинство советских аэродромов и самолетов было выведено из строя. Пилотам не хватало не только машин, но и опыта ведения воздушного боя. Перелом наметился лишь к концу 1942 года. Советские летчики начали переходить на немецкую тактику ведения боя, осваивать новую технику. О новых типах самолетов, о "свободной охоте", о поощрениях за сбитый самолет - обо всём этом в этой серии. Отдельная часть фильма посвящена истории ордена Ленина.