СюжетДвенадцать европейских авантюристов с целью разведать секрет чёрного пороха отправляются в Китай времён правления императора Жэнь-цзуна (пр. 1022—1063). В нескольких милях к северу от Великой Китайской стены на них нападают кочевники (кидани), которые убивают несколько членов отряда. В поисках убежища европейцы прячутся в пещере, где на них нападает неизвестное существо. Из всего отряда выжили только Перо Товар и Уиллэм Гэрин, последний сумел отрубить твари лапу (которую было решено взять с собой). На следующий день они попадают в плен к солдатам гарнизона Великой китайской стены из Безымянного ордена, которым командуют генерал Шао и советник Ван.Единственной задачей ордена, созданного как специальное подразделение армии Сунской державы, является защита стены от чудовищ Таоте, появляющихся каждые 60 лет. Отрубленная лапа одного из этих существ приводит командование гарнизона в шок, так как очередное вторжение ожидалось через неделю. Неожиданно к стене подступает орда Таоте, на отражение штурма выдвинуты все силы ордена. В ходе кровопролитнейшего боя европейцев освобождает сэр Баллард, прибывший в Китай 25 лет назад по аналогичной причине и все эти годы удерживаемый на стене. Гэрин и Товар показывают свои навыки и спасают солдата Пэн Юна, чем заслуживают уважение командующей журавлиными войсками Линь Мэй и генерала Шао.Европейцы решают украсть из кладовых чёрный порох и сбежать со стены, пока солдаты заняты боем. Позже Ван встречается с Уиллэмом и разъясняет ситуацию: Таоте, также известные как пожиратели, появились после падения зелёного метеорита в гору две тысячи лет назад, и китайцы считают их посланными богами для наказания императора за его злоупотребления. Вся жизнь Безымянного ордена посвящена подготовке к отражению нового нападения этих существ каждые 60 лет.Ночью двое Таоте проникают на стену и убивают нескольких стражей. Шао и Линь вместе с оленьими солдатами решают расследовать случившееся, но попадают в засаду. Существа убиты, но Шао умирает от полученных ран и передаёт бразды правления Линь Мэй. В это время из Бяньляна прибывает посланник с древним свитком, согласно которому Таоте можно умиротворить с помощью магнитов. Для проверки теории Уиллем предлагает поймать живого пожирателя, из-за чего побег европейцев откладывается на неопределённое время.При следующей атаке, дабы одолеть многочисленные полчища Таоте, Линь приходится применить пороховые ракеты, существование которых неизвестно жителям других стран. Европейцам удаётся поймать пожирателя и подтвердить правоту свитка, существо отправляют в столицу. Через некоторое время под основанием стены обнаруживается туннель, который был выкопан по приказу королевы Таоте Те для проникновения в Бяньлян. Товар и Баллард сбегают и оглушают Гэрина, чтобы он не помешал им.Уиллэма задерживают солдаты ордена и, несмотря на заступничество Пэн Юна, оставляют на стене. Вскоре Баллард предаёт и сбегает от Товара и натыкается на кидани, вместе с которыми погибает из-за подожжённого пороха. Самого Товара вскоре ловят оленьи войска. В столице посланник рассказывает императору о своей теории, но в этот момент Таоте пробуждается и даёт сигнал Те. Линь Мэй решает использовать воздушные шары, чтобы преследовать орду пожирателей. Перед отправкой она освобождает Уиллэма, а Ван просит его рассказать всему миру об угрозе Таоте. Однако европеец решает остаться и присоединяется к экспедиции, сев на последний шар к Пэну и Вану. К моменту их прибытия город полностью разрушен, и Ван решает убить Те, привязав взрывчатку к пленённому пожирателю. Во время операции Пэн Юн жертвует своей жизнью, спасая остальныхВыпустив существо на свободу, Ван вместе с Линь и Уиллэмом поднимаются на башню за чёрной пороховой ракетой, которую решают использовать в качестве детонатора. Советник жертвует собой, чтобы выиграть время для Мэй и Гэрина. С помощью магнита европеец создаёт брешь в охране королевы, позволяя Линь убить её. Со смертью королевы орда монстров останавливается.Гэрин отказывается от награды (пороха) ради освобождения друга, вместе с которым под охраной кавалерийского отряда отправляется в обратное путешествие домой. В это время Мэй Линь, уже ставшая генералом, смотрит на них со стены. Уиллэм шутит, что был бы не прочь остаться, но не верит, что Товар сможет один добраться домой.