Режиссёр: Александр РоуВ ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко, Вера Алтайская, Георгий Милляр, Галина Борисова (озвучание - Михаил Яншин), Анатолий Кубацкий, Валентин Брылеев, Татьяна Пельтцер, Татьяна Барышева, Варвара Попова, Зинаида Воркуль, Наталья Зорина, Клавдия Козлёнкова, Маргарита Корабельникова, Вера Петрова, Лев Потемкин, Андрей Стапран (озвучание - Юрий Медведев), Константин Старостин, Александр Тимонтаев, Юрий Чекулаев, Михаил Щербаков, Оля и Таня Юкины, Анастасия ЗуеваОписание: Жили-были старик со старухой, и было у них две дочери. Одна, старикова - красавица, умница, рукодельница Настенька. Другая, старухина - некрасивая лентяйка и неумеха Марфушка. Тяжело жилось Настеньке в отчем доме, заставляла ее мачеха работать с утра до ночи и с ночи до утра, да всю злобу на ней вымещала. А в другой деревне жил с матерью добрый молодец Иван, любивший лишь себя самого и красотой да статью своей похвалявшийся. Отправился как-то Иван погулять по белу свету - людей посмотреть и себя показать. И повстречался ему волшебник - старичок Боровичок, подаривший Ивану волшебный лук и стрелы. А невежа Иван ему даже "спасибо" не сказал. Потом встретил Иван Настеньку - и поначалу на красу ее наглядеться не мог, однако, и ее обидел.