4 серия.Обнорский прилетает в Стокгольм. Там его встречает человек Наумова. Этот человек везёт Обнорского к Кате, предупреждая, что «мы — серьёзные люди, и вам нужно обойтись без хитростей и глупостей». Также человек Наумова отбирает у Обнорского паспорт. Утром Обнорский просыпается в одиночестве — Катя улетела в Дюссельдорф. В Германии Катю встречают Дитер Фогельзанг и…"воскресший" первый муж Вадим Гончаров, инсценировавший свою смерть шесть лет назад. Людей Кравцова, следивших за Гончаровым, берут по ложной наводке люди Гургена, как русских террористов, готовящих теракт, с помощью полиции. Пробравшись из банка с 1 миллионом долларов в местный торговый центр, Гончаров попадает в перестрелку с людьми Гургена и погибает. Кравцов и его помощники захватывают деньги и Дитера, желая узнать от него местонахождение Кати — только она теперь может распоряжаться счётом в 60 млн. $. Не получив от Дитера согласия идти на контакт, кравцовцы вкалывают ему «сыворотку правды». Дитер начинает откровенничать, но в самый нужный момент умирает. Тело Дитера сбрасывают в море.Обнорский возвращается к Наумову. Тот его отчитывает, предупреждает ещё раз и даёт второй шанс. 5 серия.Катя по телефону сообщает Андрею о гибели Вадима. Андрей, в свою очередь, наставляет Катю уехать за границу под чужим именем, так как любой переезд под именем Рахиль Даллет или Екатерины Званцевой — смерть. Разговор прослушивает Наумов и вместе со своими людьми выезжает к нему. Андрей уже пьян и с непониманием говорит с людьми, проникшими в его квартиру взломом хилой двери.Старшего оперуполномоченного уголовного розыска майора Виктора Чайковского приглашает к себе полковник Тихорецкий — первый заместитель начальника ГУВД. В неофициальной обстановке (за тарелкой пельменей) он предлагает Чайковскому сфабриковать улики против «зарвавшегося» журналиста Серёгина-Обнорского. Люди «Антибиотика» находят его пассию Карину мёртвой в постели с мужчиной — оба отравились вином, предназначенным для Виктора Павловича. Его «правая рука» Валера «Бабуин», сам подсыпавший яд, намекает на милицейский беспредел. Испуганный «Антибиотик» мчится к Наумову и предлагает убрать Кудасова. А перед этим своей «правой руке» предлагает «обратиться на Литейный, 4». Получив от Наумова согласие, направляет «Бабуина» в Ростов-на-Дону к киллеру Гене-«фотографу».Между тем, Андрей в предвидении скорой смерти напивается до покраснения глаз и уже не видит под окнами слежки. Тогда решается выйти за продуктами.Семёнов через генерала КГБ Петра Захаровича выходит на Наумова. 6 серия.В Москве по приказу Семёнова убиты авторитет в законе Гурген и его приближённый Ираклий. Киллер стрелял с чердака девятиэтажного дома. В связи с убийством Гургена Семёнов и Наумов надеятся, что Рахиль Даллет теперь будет безопасно искать.В Питере майор Чайковский занимается подготовкой «улик» против Серёгина: он задерживает и берёт в оборот его коллегу Батонова и вынуждает его написать лживый донос.При подготовке покушения на Кудасова «Шуруп», всегда бывший против крови, посылает анонимку в редакцию Серёгину. Серёгин звонит Кудасову и договаривается с ним о завтрашней встрече в 07:30 утра.Следующим утром киллер (напарник «Шурупа») идёт выполнять задание на последний этаж заброшенного здания напротив дома Кудасова. Кудасов с Серёгиным выходят из подъезда и идут к автомобилю, мирно разговаривая. Кудасов садится в свой автомобиль, и в этот момент Серёгин видит яркий блик из окна недостроенного дома и окликает Кудасова. Киллер открывает стрельбу, но Серёгину удаётся вынести Кудасова из автомобиля. Киллер с «Шурупом» стремглав покидают место покушения на своём «Москвиче-2140». Подполковник Кудасов с огнестрельным ранением попадает в клинику. К нему приставляют охранников. Серёгин в клинике от врача узнаёт, что состояние Кудасова тяжёлое, но стабильное.В беседе с Тихорецким Чайковский, живущий по принципу «я подл, но в меру», отказывается подбрасывать Серёгину наркотики. Тогда к делу подключают мелкого бандита «Берёзу», знавшего Серёгина по занятиям спортом. «Берёза» наведывается к «Антибиотику», который даёт ему указание очернить Серёгина. «Берёза» встречается с Серёгиным у двери его подъезда. Они поднимаются к Серёгину в квартиру и сидят за выпивкой. Когда Серёгин засыпает за столом, «Берёза» оставляет у него в квартире «ствол». А наутро к проснувшемуся Серёгину приходит Чайковский с ордером на обыск и, приглашая понятых, начинает с напарником осмотр квартиры. 7 серия.Чайковский с напарником начинают обыск в квартире Серёгина. Неожиданно напарник Чайковского находит под ванной модную мужскую сумочку с пистолетом, которую Серёгину подбросил «Берёза». Серёгина, который всячески защищается от обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия, арестовывают по статье 222 УК РФ и помещают в «Кресты».Заметая следы, бандиты убивают «Шурупа» и «Берёзу». «Шурупа» душат, а «Березу» расстреливают из автомата при движущейся машине.Начальник ГУВД генерал Лактионов (Александр Алексеев) даёт пресс-конференцию по задержанию журналиста Серёгина. Наумов решает поместить Серёгина в специальную камеру — ментовскую. В «Крестах» Серёгин знакомится с арабом Саидом (Эль Уалиди Шамаль), попавшим сюда из-за ментовского беспредела, и помогает ему выбраться. В благодарность небедная семья араба готова помочь Серёгину разыскать Катю.К Серёгину в «Кресты» приходит следователь. Он заставляет Серёгина признаться во всём. Получив нудную тягу времени и отказ, следователь заявляет, что он получит три года колонии.Между тем, Серёгина в тюрьме посещает выписанный из клиники после покушения Кудасов. Ему Серёгин рассказывает о Чайковском и Наумове.Вскоре над Серёгиным состоялся суд. Как и предвещал следователь, его приговорили к 3 годам лишения свободы.Одно из детективных агентств Нью-Йорка выходит на Екатерину Званцеву. Катя едет в автомобиле по ночному шумному Нью-Йорку в сторону тоннеля с бензоколонкой. Там её машину блокирует машина детективов. Детектив применяет психологический приём — приглашая Катю на чашечку кофе, держит в руке журнал с изображением Серёгина. Приём удался…Спецэшелоном № 935 Серёгина доставляют в исправительную колонию ИК-349/13 под Нижним Тагилом. Уже в первый день у него случается конфликт с зэками из-за очереди. Он там сделал замечание одному заключенному Александру Звереву, за то что тот прошел без очереди. Серёгин оказывается на полу весь в баланде. Вмешиваются конвоиры и им удаётся предотвратить драку.