В основу фильма положен одноименный сказ сибирского писателя Владимира Галкина о благородстве и духовной силе человека.Сюжет фильма:В сибирской тайге жил Иван, сын травницы, который умел лечить людей и животных с помощью целебных отваров и заговоров. Однажды Иван встретил в лесу прекрасную девушку, которая оказалась медведицей, умевшей превращаться в человека. Полюбил Иван медведицу, но злой охотник, пришедший в лес суровой зимой, убил его любимую. Поседел от горя Иван, но вспомнил, как девушка рассказала ему о чудесной ели, которая умеет превращать человека в медведя. Так в глухом лесу появился седой медведь, наводивший страх на всю округу.