Действие в фильме происходит летом 2000 года. Южный город потрясен серией загадочных убийств. Казалось бы, убитые между собой не связаны. Мотивы преступлений непонятны. Пожилой следователь Акинфиев тщательно исследует все возможные версии: смерть за долги, месть, ритуальные убийства... Его младший коллега Рыбаков считает, что с преступностью нужно бороться всеми доступными средствами, даже нарушая закон. Это качество не раз сталкивает следователей между собой. Но и тому и другому пока не удается выйти на след неуловимого убийцы. Тем временем убийствами обеспокоены не только прокуратура: события затронули официальные и теневые власти города...