Безработный рабочий Джон Нэд обнаруживает неприметную группу людей, изготавливающих черные очки. Заинтригованный, он берет парочку, надевает и обнаруживает ужасный мир: очень много людей в действительности являются инопланетянами с омерзительными лицами с ободранной кожей, а на улицах вместо рекламы висят плакаты и лозунги, публично приказывающие повиноваться правилам, которые установил Большой Брат. Повинуйтес ь!. Никаких независимых мыслей!. Не оспаривайте власть!. Для чужих-Земля что-то вроде слаборазвитой страны, где они обделывают темные дела с некоторыми богатыми представителям человеческого рода. Определить чужаков можно лишь при помощи специальных очков, которые изобрели участники движения подпольного сопротивления. Прозрев таким образом, Джон Нэд становится на путь опасных приключений.