1936 - 1950 гг. В этой серии рассказывается о создании и становлении киностудии "Союзмультфильм", о трудностях военного и послевоенного времени, об эвакуации студии в Самарканд в годы войны. Съемочная группа фильма впервые оказывается в здании армянской церкви, где располагалась студия в нелегкий эвакуационный период. А также в этой серии – о первом международном признании "Союзмультфильма", о целлулоидной технологии создания мультфильмов, о том, как вырабатывался собственный стиль.