По мотивам одноименного рассказа Дмитрия Васильевича Григоровича. Несчастья преследовали Петю с первых дней жизни. Его мать, простая кухарка, была не слишком добродетельной и не всегда уделяла внимание малышу. Когда женщины не стало, мальчику было 5 лет. Сердобольная прачка Варвара отдала его в цирк, воспитаннником к акробату Беккеру, искренне полагая, что Петя будет иметь хоть какой-то заработок и не умрет от голода. Обучение трюкам шло очень тяжело. Петя постоянно получал травмы, а Беккер лишь ругался и раздавал тумаки начинающему артисту. Зрители прозвали Петю «гуттаперчевым мальчиком». Но все же в цирке был человек, который относился к Пете по-доброму, мог пожалеть и понять. Клоун Эдвардс стал юному циркачу настоящим другом. Мужчина даже подарил ребенку щенка, но гуттаперчевый мальчик не успел этому порадоваться, потому что жестокий Беккер убил животное. Однажды, выполняя опасный трюк во время представления, Петя упал прямо из-под купола на арену. Зрители в шоке разошлись по домам, а сотрудники цирка быстро унесли умирающего артиста за кулисы. И только клоун Эдвардс еще долго не мог прийти в себя — он потерял единственного друга и снова стал одиноким...