Фильм рассказывает о старом китайском мудреце докторе Лао, который, скрываясь под маской владельца цирка, приезжает в городок Абалоун в Аризоне. Его целью не является прибыль от выступлений — в американской глуши нечего «ловить». Доктор Лао хочет не просто развлечь местных жителей, но и кое-чему их обучить. С того самого момента, как загадочный цирк выезжает в Абалоун, жизнь города меняется навсегда. Простым американцам придется столкнуться с тем, чего они не в силах понять, а также увидеть 7 лиц доктора Лао. Он может быть добродушным старичком, а может и превратиться в пугающего монстра. Владелец цирка пробуждает в жителях Абалоуна все лучшее, что в них есть.