Фильм описывает конфликт между двумя интергалактическими полицейскими-офицерами: Абраксасом и Секундусом, принадлежащими к гуманоидной расе существ с временем жизни по крайнее мере в несколько тысяч лет.Абраксас преследует своего соперника, который отправился на Землю. У Секундуса коварные планы — он склонил к сожительству с собой обычную земную женщину, которая теперь ждёт от него ребёнка, который после своего рождения должен стать мутантом и обладателем формулы антижизни.