Вторая часть:Молодая королева Фантагиро ждет возвращения своего отца, старого короля, из кругосветного похода. Он должен успеть на свадьбу любимой дочери и короля Ромуальдо. К этому времени её сестры - Катерина и Каролина - уже давно замужем. В качестве свадебного подарка Фантагиро клянется никогда больше не использовать свой меч. Её обещание подтверждается магическим заклинанием доброй Белой Колдуньи. Никто из героев не знает, что злая Чёрная Королева готовит заговор против Фантагиро и её королевства. Она живёт в Чёрном Замке и смертельно ненавидит мир и любовь. Чёрная Королева превращает коробочку игрушечных солдатиков в настоящую армию и нападает на старого короля. Свадебная церемония прерывается печальным известием: король-отец похищен. За его освобождение Чёрная Королева требует королевство Фантагиро. Начинается война. Возглавив войско, Ромуальдо отправляется на поле битвы. Фантагиро старается сдержать данное обещание, но спустя несколько дней отрезает волосы, надевает доспехи, садится на своего верного коня Чиомадоро и отправляется в Чёрное Королевство. Ей удается пробраться в Чёрный Замок и предстать перед его владельцем - Чёрным Королем. Ничего не подозревающую девушку преследует Чёрная Королева. Фантагиро хочет, чтобы Ромуальдо узнал её, однако этого не происходит. Околдовав юношу, Чёрная Колдунья внушает ему любовь к себе. Используя колдовство и оружие, Фантагиро бросает вызов Чёрной Колдунье и побеждает её. Вместе с Ромуальдо девушке удается сбежать, но тут выясняется, что юноша не любит её, потому что чары колдуньи лишили его памяти. Поцелуй Фантагиро напоминает ему о прошлом, но Чёрная Колдунья не успокаивается. Она делает Фантагиро неузнаваемой. Снова Ромуальдо приходится сражаться со своим заклятым врагом. Он одерживает победу, убив Чёрную Королеву. Влюблённые обретают долгожданное счастье.