Производство: ОАО "Центр национального фильма", 2004 год.Режисср: Инга КоржневаСказка о том, как питомцы бродячего цирка усмирили своего злого хозяина с помощью варенья из апельсинов. Доп. информация:приз жюри "За лучший детский короткометражный фильм" на фестивале анимационных фильмов ANIMA в Брюсселе (2006 год), приз "За изящество и лёгкость стиля" на X открытом Российском фестивале анимационного кино (Суздаль, 2005 год).