Режиссер Фрэнк Борзаж.В ролях Спенсер Трэйси.Лоретта Янг.Однажды на улице хорошо одетый господин кормил в парке лебедей а рядом сидела молоденькая девушка Трина и голодными глазами смотрела на крошки хлеба. Сжалившись над бедным созданием мужчина ведет ее в ресторан и кормит но в итоге оказывается что он такой же бездомный как и девушка однако умеющий заставить обстоятельства при необходимости работать на себя. Он зарабатывает на жизнь случайными заработками и путешествует в новый город когда здесь становится скучно. Билл свободная душа без цента в кармане грубый и жесткий обитатель трущоб кто принимает участие в судьбе Трины. Герой Трэйси грубовато обращается с Триной но очевидно что он скрывает много граней за своей внешней жесткостью. Узнав что она ждет ребенка он решил оставить ее не желая терять эфемерную свободу и независимость но внутренний крепкий стержень порядочности останавливает его и заставляет вернуться чтобы жениться на девушке и дать хотя бы имя нерожденному ребенку а потом обстоятельства поворачиваются таким образом что он вынужден оставить всетаки город правда на этот раз прихватив с собой и жену.