Действие картины происходит в двух столицах - Москве и Санкт-Петербурге, между которыми курсирует поезд "Северное сияние". 20-летняя героиня, выросшая без отца, накануне своей свадьбы пытается выяснить причину отцовского безразличия к ней. В поисках истины она приезжает в Москву, где живет ее предполагаемый папа. Как будто случайно девушка знакомится с ним. Но с первой же встречи немолодой обаятельный мужчина начинает ухаживать за "дочерью", не подозревая, кто перед ним.Сначала девушка просто подыгрывает ему, но неожиданно влюбляется и, испугавшись этого чувства, уезжает назад в Санкт-Петербург. Свадьба с однокурсником кажется ей единственным выходом оградить себя от запретной любви. Однако в день свадьбы в дверях появляется незнакомый мужчина с букетом цветов, и мать говорит: "Знакомься, это твой отец"...Режиссер: Андрей РазенковВ ролях: Марина Александрова, Александр Збруев, Елена Коренева, Ирина Апексимова, Михаил Ульянов, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко, Даниил Страхов