Фильм основан на реальных событиях.Январь 1945 года. Германия. Накануне крушения рейха гитлеровцы ведут тайные переговоры с англо-американцами о капитуляции немецко-фашистских войск на Западе. Советские разведчики делают всё возможное, чтобы разоблачить и сорвать эти переговоры."Россия должна быть сметена с лица земли!!! Нам нужна новая война!" - Черчиль, май 1945