Действие картины происходит в начале 1770х годов в Дании. Датский король Кристиан VII страдающий серьезным психическим заболеванием предпочитает проводить время в притонах Копенгагена вызывая тем самым ненависть юной королевы Каролины Матильды.nnВскоре в свите короля появляется молодой германский доктор Иоганн Фридрих Струэнзе сумевший благотворно повлиять на Кристиана VII и завоевав его доверие получить ряд государственных постов. Струэнзе сближается и с Каролиной Матильдой. Но королевамать Юлиана Мария не может смириться с таким положением дел