6 серия - В это же время Саша случайно встречает своего армейского друга Фархада, который к этому времени стал одним из криминальных авторитетов у себя на родине. Они планируют совместно провернуть крупную сделку с наркотиками. Спецслужбы, узнав о сделке, начинают свою игру, делают Саше предложение, от которого невозможно отказаться - или десять лет лагерей особого режима, или свобода и устранение его врагов в обмен на сотрудничество. Каверина они обвиняют в коррупции и увольняют из органов, а Артура вынуждают эмигрировать за границу. Непросто складываются отношения между Олей и Сашей. Оля понимает, что с каждым днем криминальный бизнес все сильнее поглощает Александра, превращая его в жестокого и алчного человека. 7 серия - Саша соглашается при условии, что Фархад возьмет все на себя. Рождение сына Ивана и переговоры с Фархадом проходят на фоне крупнейшего политического события - расстрел у Белого Дома. Идут повальные проверки. Фархад, Белов и его Бригада попадают в Бутырскую тюрьму, где неожиданно встречаются с Кавериным, который к тому времени становится частным детективом. Каверин возобновляет слежку за Беловым и срывает сделку с наркотиками. Фархад погибает. Саша узнает об убийстве Фархада и одержим желанием отомстить. 8 серия - Сорвав сделку с наркотиками, Каверин начинает вести против Белова двойную игру. После убийства Фархада, он приносит деньги и наркотики криминальному авторитету Беку, затем сдает Бека Белову. Он передает компромат на Белова спецслужбам и сам попадает под их наблюдение. Вор в законе Лука предлагает Белову заняться торговлей оружием. Сотрудники спецслужб рекомендуют принять предложение Луки, Александр отказывается. Используя связи в правительстве, Белов собирается легализовать свой бизнес. По заказу Луки на Сашу совершается дерзкое покушение, и он вынужден скрыться. 9 серия - Александр Белов скрывает свою семью за городом, одновременно пытаясь разыскать того, кто его заказал. Сашина мама, став свидетелем покушения на жизнь сына, умирает от сердечного приступа. Оля находится на грани отчаяния. Лука предпринимает еще одну попытку встретиться с Сашей, чтобы склонить его на свою сторону. Для страховки он поручает Каверину убрать Белова. Идя на встречу, Александр не подозревает, что Лука станет жертвой киллера, а Каверин займет его место. Под нажимом спецслужб Белов вынужден стать партнером Каверина по поставке оружия в Чечню. 10 серия - Между Космосом и Беловым происходит откровенный разговор. Космос признается в том, что он убил Муху, чтобы спасти Сашу от неминуемой смерти. После этого разговора Саша понимает, что друзья ему по-прежнему верны. Перед отъездом в Чечню, Каверин открыто говорит Белову о своей ненависти. Используя свои связи в правительстве, Белов срывает поставку оружия…