Ослепительно-яркий, красочный фильм, снятый под голубыми, украшенными орнаментом белых облаков и золотых дюн пустыни, Арабскими небесами. Сюжет этой картины развивается в стенах дворца двух, борющихся за трон Халифа Багдада, братьев - Камара (Леиф Эриксон) и Харуна (Джон Холл). Хитрый и коварный Камар подвергает пыткам своего брата Харуна и узурпирует власть в стране. Красавица и танцовщица Шахеризада (Мария Монтес), которой гадалка предсказала, что она станет женой настоящего Халифа, спасает от гибели Харуна и помогает ему вернуть трон... Роль Шахеризады в картине блистательно сыграла юная дочь Испанского дипломата Мария Монтес. Недавно закончившая обучение театральной профессии, она сразу попала на станицы глянцевых американских журналов как фотомодель. Чарующий голос, прекрасные танцевальные и актерские данные, как в сказке, распахнули перед ней двери съемочных площадок Голливуда и Европы, сделав безумно популярной у публики.